基金风格漂移原因是什么?大盘风格基金是什么意思?
发布日期: 2023-06-02 09:10:26 来源: 财报分析网

基金风格漂移原因是什么?

风格漂移是指在某一特定的考察期间,基金的实际投资风格偏离基金招募说明书里宣称的投资风格的现象,比如,从风险较低的混合型基金漂移成了风险较高的股票型基金,或是行业转换。而基金风格偏移主要有以下几种原因。

【1】更换基金经理:每个基金经理都有自己的投资习惯,基金经理的轮换更容易导致投资风格的变化。

【2】发现新赛道:市场是时常变化的,如果基金经理发现了更好的更优质的投资方向,就会投资以获得更多的回报。大多数投资者都非常关注基金的短期业绩,基金经理为了适应市场,也会通过追逐市场热点来提高短期业绩。

大盘风格基金是什么意思?

风格基金是指反映市场上某种特定风格或投资特征的基金,其中大盘风格基金是指反映大盘走势指数的基金,其走势与大盘的走势差不多,即当大盘上涨时,它跟着上涨,大盘下跌时,它也跟着下跌。比如,反映中小盘股的深证100指数,中证500指数;反映大盘蓝筹股的上证50指数等。

因此,对于短期投资者来说,可以选择在大盘下跌的时候减仓,或者卖出手中持有的大盘基金,而在大盘上涨的时候,进行加仓操作,或者买入一些大盘基金,当然,对于一些长期投资者来说,可以选择在大盘下跌的时候,定投一些大盘基金,通过不断的定投,增加持有份额,来平摊持仓成本,分散风险,等待大盘的反弹。

关键词: 基金风格漂移 大盘风格 投资方向

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